福爾摩斯和華生來到加拿大的魁北克出席加拿大皇家上流社會的秘密會議。然而，他們發(fā)現(xiàn)自己被卷入了一系列可怕的謀殺案中。當(dāng)?shù)鼐用駛髡f沼澤地里有個神秘的紅唇妖怪出沒，但是福爾摩斯懷疑是真兇假扮妖怪嚇人，阻撓大家調(diào)查真相。他判斷真兇可能是村莊子里的某一個人，于是他設(shè)下了一個大膽的圈套，他把自己變成兇手的下一個目標(biāo)…